BlackBerry零部件供应商混战:几家欢腾几家愁

智能手机行业可能已经开始放缓,但对更多镜头的需求并未止步。

英国《金融时报》网络版今天撰文称,iPhone的热销令亚洲零部件供应商的利润大增,但随着整个市场逐渐趋于饱和,他们的盈利前景可能发生变化。

大立光电正在计划进入支撑着 Face ID 技术的 3D 传感器市场。

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专注于供应链消息的 DigiTimes 报道称,尽管苹果 iPhone 的镜头供应商大立光电 2018 年第四季度营收和利润大幅下滑,但该公司仍对“旗舰智能手机采用 3 个或更多镜头模块”充满信心。

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大立光电(Largan Precision)是苹果公司的 iPhone 摄像头模块供应商,根据这家供应商的首席执行官的说法,他们正在计划进入支撑着 Face ID 技术的 3D 传感器市场。《电子时报》在本周发表的一篇报道中提到了这一消息。大立光电公司首席执行官林恩平表示,该公司在投资者会议期间一直在开发智能手机的解决方案。

据《日经亚洲评论》报道,在近20年来首次下调营收预期一周后,苹果公司又被曝出正在削减未来3个月iPhone订单量的10%,这表明苹果在今年将进一步遭受iPhone销量下滑的打击。有知情人士对《日经亚洲评论》表示,苹果在2018年12月底曾要求供应商在2019年1~3月减少新款iPhone的生产,这也是苹果两个月来第二次削减iPhone的计划产量。

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导语:英国《金融时报》网络版今天撰文称,iPhone的热销令亚洲零部件供应商的利润大增,但随着整个市场逐渐趋于饱和,他们的盈利前景可能发生变化。正因如此,很多厂商主动部署了应变措施。

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据悉,上述iPhone产量削减要求是在1月2日苹果发布营收预警之前提出的。苹果公司在营收预警中表示,本财年最后3个月的营收将达到840亿美元左右,远远低于此前890亿~930亿美元的预期。由于投资者担心这将是全球经济增速放缓的一个迹象,苹果营收预警后也引发了全球股市的抛售。

因此,尽管近期收入有所下降,大立光电仍在继续扩大产能。除了苹果之外,大立光电还成为华为、Oppo 和 Vivo 等中国智能手机厂商以及韩国巨头三星的镜头组件供应商。在镜头组件制造商中,凭借规模经济和技术能力等方面的优势,大立光电在 2019 年更有可能获得三镜头组件的订单。

以下为文章全文:

林恩平称,大立光电正在寻求制造整个模块的解决方案,希望将镜片和激光器都整合到一个组件中。目前,我们还不清楚苹果公司目前的技术达到了什么程度,可能是红外和传感设备的独立模块。

计划产量同比减20%以上

尽管苹果警告称,2018 年全球智能手机的销售可能停滞,但大立光电自 2018 年 7 月份以来一直充满信心。该公司 CEO 林恩平去年在 6 月 12 日公司年度股东大会结束后告诉记者:“智能手机行业可能已经开始放缓,但对更多镜头的需求并未止步,与过去相比,同样数量的智能手机需要更多的摄像头。”

随着最新一代iPhone迎来史无前例的需求,日本和中国台湾的供应商也在分享着苹果的成功果实。

在预测苹果未来的产品计划方面,《电子时报》有着不可靠的记录,他们经常会在即将推出的产品上出现时间和功能上的错误。不过,在股东和投资者面前,这位首席执行官做出了上述评论。因此,该公司对这项技术的调查报告可能是正确的。

上述知情人士表示,对未来产量的削减适用于所有新款iPhone XS Max、XS和XR。一位消息人士称:“每个供应商接到的削减程度都不同,且取决于他们提供的产品组合。”另一位知情人士则表示,根据削减后的计划,2019年1~3月,新款和老款iPhone的总体计划产量将从此前的4700万~4800万部降至4000万~4300万部左右。

事实上,有传言称苹果将在 2019 年及未来的高端 iPhone 中采用三摄像头系统。一个三摄像头系统能够提供改进的 3D 传感、光学变焦以及更好的弱光拍摄体验。

第一季度的iPhone销量同比增长40%,受此推动,日本陶瓷电容制造商村田也宣布,其营业利润较去年同期增长116%。作为iPhone的摄像头模块供应商,中国台湾的大立光电也实现了61%的同比利润增长。韩国iPhone屏幕供应商LG Display的利润甚至达到去年的8倍。

如果关于整个 2018 年 iPhone 产品线和未来的 iPad Pro 的预测都是准确的,那么增加产量和供应商的多元化都将是必要的。本周四,知名的苹果分析师郭明錤预测,“人脸识别”将是 2018 年 iPhone 产品线的唯一生物识别认证方式。郭明錤声称,这种转变将使苹果“通过差异化获得竞争优势”。

与苹果2018年1~3月的5221万部iPhone销量相比,目前的计划产量较上年同期减少了20%以上。但考虑到库存和实际需求的偏差,实际削减幅度可能有所不同。苹果公司在最近一次财报电话会议上也表示,将会从2018年10~12月当季停止披露iPhone产品的具体发货数据。

苹果供应链的利润飙升,表明智能手机市场对亚洲的零部件供应商和组装商产生了积极影响——毕竟,他们充当了整个行业的基石。然而,随着关键厂商之间的竞争加剧,加之智能手机行业的不断成熟,整个行业的格局也将发生转变。

iPhone X 是苹果推出的首款 OLED iPhone 机型,这款设备使用 Face ID 面部识别技术取代了 Touch ID 指纹识别技术,这其中,TrueDepth 相机系统起到非常关键的作用。

《每日经济新闻》记者了解到,苹果当前遭遇的困境,与全球智能手机市场的日渐成熟密不可分,并且还受到了美国市场的冲击。而苹果自身的麻烦还蔓延到了公司更广泛的供应链。在中国台湾领先的iPhone供应商中,手机相机镜头的供应商大立光电便是首家对苹果收入下调做出反应的供应商。在1月5日的例行月度披露中,大立光电表示,2018年12月公司的销售额同比大降了34%,环比也下降了20%。大立光电2018年12月的营收为32.2亿新台币(约合1.05亿美元),是2013年以来最差的12月销售业绩。

“我担心整个智能手机市场可能开始放缓。”汇丰银行亚洲科技研究主管史蒂文·皮拉约(Steven Pelayo)说,他预计未来3年的智能手机销量增长只能“接近10%”。而根据市场研究公司IDC之前的测算,2013年和2014年的增幅分别为28%和39%。

当地时间1月7日,iPhone的金属外壳供应商可成科技也表示,公司预计2019年1~3月的当季销量将较上年同期下滑。值得注意的是,可成科技2018年12月的营收也同比骤降了28%。

主要的担心集中于日益饱和的中国大陆市场。IDC预计,这个全球最大智能手机市场今年第一季度销量萎缩4%,这也是中国大陆6年来首次出现智能手机销量下滑。

“我们预计2018年底的市场状况将持续到2019年。”可成科技在一份致投资者的声明中称,未来市场情况“具有挑战性”,还将iPhone的需求前景描述为“高度不确定并具有波动性。”

增长放缓已经开始给中国大陆智能手机厂商的前景蒙上阴影,他们最近几年实现了迅猛增长,在本土市场的份额甚至超过全球霸主三星。

供应商受到不同程度波及

美国市场研究公司Strategy Analytics称,就连最近几年风头正劲,并且跃升为中国大陆第一大智能手机厂商的小米,也在过去两个季度遭遇了销量萎缩。Strategy Analytics甚至警告称,小米的“快速增长已经结束”。

《日经亚洲评论》在2018年11月初报道称,苹果已经告知公司的主要组装商鸿海精密,以及和硕联合科技取消iPhone XR原定的增产计划,并提醒了规模较小的供应商纬创资通,称不必为iPhone XR这款设备的生产提供缓冲。当时,iPhone XR已经上市销售超过一周时间。《日经亚洲评论》的上述报道发出后,包括凌云逻辑(Cirrus Logic)、AMS、科沃和鲁门特姆等苹果供应商均下调了2018年10~12月当季的营收预期。

这一趋势也波及了中国台湾的手机零部件供应商。作为中国大陆智能手机处理器芯片的主要供应商,联发科股价在截至去年7月的两年内实现翻番,但此后下跌约三分之一。

在美国东部时间1月8日,苹果首席执行官蒂姆?库克在接受CNBC采访时却为iPhone XR的成功进行了辩护,但他同时承认称,苹果受到了全球经济增速放缓的影响。

除了广泛担忧的大陆智能手机市场增速放缓外,联发科的股价下挫也反映了整个台湾零部件行业面临的更大威胁:大陆的竞争对手正在向更为复杂的供应链领域挺进。

近期关于苹果营收预期下调的消息,也让苹果股价出现大跌。2018年9月,苹果的市值曾突破1万亿美元,一度成为美国市值最高的公司。然而,苹果股价在过去的几个月时间内已经累计下跌21%,进入熊市。如今市值已经被亚马逊、微软等公司超越。

除了美国高通外,联发科还要与大陆的展讯展开竞争,后者在大陆的智能手机处理器份额也在增加。与此同时,作为小米和联想等公司的摄像头模块供应商,宁波舜宇光学科技的份额也在过去一年翻了一番。“很明显,大陆品牌倾向于使用大陆供应商。”法国里昂证券科技研究主管尼古拉斯·巴拉特(Nicolas Baratte)说,“中国供应商非常灵活,可以忍受规格调整和重新设计等要求,付费周期方面也很灵活。”

专家预计库克目前所面临的难题仍然不会改变。近日,苹果的老牌竞争对手三星也表示,公司在中国的销售也遇到了同样的问题,中国的本土智能手机商所占的市场份额已经太大,甚至正在将外国的手机制造商挤出中国市场,尤其是iPhone等价格过高的产品。

但随着本土市场增速放缓,部分中国供应商(例如闻泰和龙旗等手机组装公司)也逐渐把增长目标转向其他国家,尤其是印度市场。

日本手机零部件厂商之所以大幅以来外国客户,正是因为本国手机市场的大幅萎缩。分析师认为,这一举措已经起到了不俗的效果:日本企业已经为iPhone供应了三分之一的零部件,并且为中国厂商提供了大量高科技零部件。

摩根士丹利三菱日联证券分析师Shoji Sato表示,这两大需求来源给村田等公司带来了截然不同的机会。虽然苹果采购的尖端零部件价格达到中国厂商使用的零部件的10倍,但随着后者的4G网络逐步普及,其需求增速也在加快。

索尼和夏普都是日本供应链中的重要厂商,尽管这两大企业的手机销量都很糟糕,但他们分别在成像传感器和屏幕领域占据重要地位。

索尼计划明年投资17亿美元提升传感器产量,满足苹果、三星和小米等客户的需求。该公司预计,其当前财年的营业利润将增长近4倍,达到3200亿日元。

夏普在智能手机供应链中的经历较为惨痛,该公司曾经大举投资显示面板产能,但市场份额却被成本更低的亚洲竞争对手抢走。夏普上周宣布年度亏损19亿美元,并有可能裁员十分之一。分析师表示,被排除在iPhone 6的供应链之外,是夏普业绩疲软的原因之一。

在韩国,零部件业务也已成为三星的最大利润来源。由于去年份额大幅下滑,三星智能手机业务已经被自家的存储芯片业务超越。

即便与苹果在高端智能手机市场展开了激烈的竞争,但三星还是赢得了下一代iPhone的处理器代工合同,使得该公司的逻辑芯片业务今年有望扭转2014年的大幅营业亏损。

三星对内部供应链的依赖加大也有望对此形成促进,同时保护其智能手机业务的利润率。新款Galaxy S6旗舰手机就放弃了高通处理器,转而使用三星自家的Exynos处理器,基带无线芯片和电源管理芯片同样是三星自主生产的。

虽然三星的零部件业务从一定程度上抵消了手机业务的利润下滑,但三星本土供应商却没有这么好运。触摸面板供应商日进显示( Iljin Display)和天线及摄像头模块供应商Partron,去年的营业利润分别下滑62%和51%。

由于市场预计三星将调整手机战略,部分供应商的股价在过去6个月走强。但麦格理证券分析师丹尼尔·金(Daniel Kim)表示,这些公司也在主动对冲智能手机市场的风险。“几乎所有韩国零部件公司都在努力加大与中国厂商的合作。”他说,“三星智能手机业务在2014年的萎缩给他们敲响了警钟,他们希望拓展更多客户。”

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