首期20亿元 小康股份与TCL等发起股权投资基金

随着工业4.0的推进,机器人的发展成为全球最热门的话题,类似于《现在投资机器人可能最赚钱》的话题近日频频见诸报端,投资界巨头瑞士Pictet资产管理公司在近期发起了体量达5亿美元的机器人基金。此时,投资机构也将机器人和自动化视作最好的投资机会。

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东莞作为发展机器人产业的新兴城市,机器人产业蓬勃发展,全市拥有智能装备制造企业约400家,2015年实现工业总产值约260亿元。与此同时,资产投资机构抢先进驻,并先后发行了多只由政府或民间引导的机器人产业基金。

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原标题:首期20亿元,小康股份与TCL等发起股权投资基金

业内观察人士从投资角度分析,机器人产业如今需求旺盛,市场前景可观,机器人产业基金收益比综合类的传统基金高。然而,整个市场都在探索阶段,产业链条还未完善,若投资机构过度涌入,易造成“崩盘”现象。

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11月18日晚间,重庆小康股份(601127)宣布,当天公司与TCL集团、荃银高科等7家公司签署协议,共同发起设立广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称融创岭岳),目标募集规模30亿元,重点关注智能制造与信息技术及其二者服务升级应用领域。

机器人产业需求旺盛

根据公告,融创岭岳目标募集规模30亿元,拟分两期募集,首期募集规模20.30亿元,后续目标募集规模9.70亿元。

在良好的政策环境下,作为以制造业立市的东莞,有众多的中小微企业,以及完善的产业基础,为实施机器人产业的发展提供了坚实产业基础。今年东莞政府“1号文”落地,出台“机器人智造”计划50条,拟通过政策、资金等方面的支持,推动东莞发展机器人及智能装备产业的发展。计划到2020年,机器人智能装备产业产值达到1000亿元,年均增长30%以上。

小康股份作为合伙企业的有限合伙人,认缴出资1.5亿元,参与合伙企业首期份额的认购。

在良好的政策环境下,作为制造业立市的东莞,有众多的中小微企业,以及完善的产业基础,为实施机器人产业的发展提供了坚实产业基础。2015年,东莞“机器换人”项目达到881个,拉动了东莞市工业技术改造投资231.2亿元,同比增长85.6%,拉动全市工业固定投资26.8个百分点,工业投资、工业技改投资增速均在珠三角九市排名第三。

该基金其他合伙人包括宁波梅山保税港区创溢资产管理合伙企业(有限合伙)、TCL集团股份有限公司(TCL集团000010)、广东粤财产业投资基金合伙企业(有限合伙)、重庆昊融睿工投资中心(有限合伙)、唐盈(宁夏)投资管理有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司(荃银高科300087)。

与此同时,资产投资公司也嗅到了商机,陆续进驻东莞的资本市场寻找机会。去年11月,东莞首只由政府引导的机器人专项股权投资基金正式发起,该基金规模达5亿元,首期规模两亿元,其中东莞市政府出资引导20%,深圳睿德信出资20%,博实股份出资30%。紧接着,今年1月,广东国唐智能科技产业发展有限公司(简称“国唐智能”)与广东融川股权投资基金管理有限公司(简称“融川投资”)联合发起的东莞民间首只机器人产业基金——智能制造产业基金正式成立,该基金总规模15亿元。

该基金管理人为中新融创资本管理有限公司,事务合伙人为深圳前海中新融创资本管理有限公司。

对于东莞机器人产业的投资,东莞市博实睿德信机器人股权投资公司总经理王家砚看好东莞市场,并将立足于东莞辐射全国。“基于东莞完善的产业基础,机器人股权投资产业基金成立,有利于促进产业与资本市场的对接,助力东莞机器人以及智能装备产业的发展。”

小康股份有关负责人表示,本次参与投资的合伙企业主要投资于智能制造与信息技术及其二者服务升级应用领域,借助专业投资机构的投资能力完善公司产业布局,有利于提升公司的综合竞争力和盈利能力。

王家砚分析,市场的敏锐度是很强的。在各种政策的支持下,投资机构也嗅到了商机。在目前的经济情况下,以往的综合类泛产业基金收益出现断崖式下降,收益率从原来的50%降到20%,在这样的状况下,投资机构免不了调转投向。“现在机器人产业相当火爆,若操盘得到,超过30%的回报还是有的。”

据瑞士Pictet资产管理公司预测,今后10年,全球机器人产业的发展速度将达到世界经济增速的4倍。

机器人基金投资前景待观察

实际上,机器人基金在国外不是新鲜的事物,早年在资本市场上已经是风风火火了。除了投资界巨头瑞士Pictet资产管理公司发起机器人基金外,欧洲最大的大宗商品交易提供商、全球最大的ETP管理公司ETF Securities在2014年发起了欧洲首个全球机器人ETF基金,该基金更是涵盖了全球机器人和自动化产业的79家公司。

回到东莞,机器人产业基金虽然兴起得风风火火,但是免不了让人想起了前期同样落地在东莞的五金、模具产业投资基金,如今表现出不温不火的状况。

据某基金投资管理公司相关人士透露,基于东莞的产业优势,很多投资机构在东莞发起了五金、模具等产业投资的基金,当时还引起了一股投资热潮,这种基金在东莞瞬间遍地开花。

时至今日,随着经济环境发生微妙的变化,五金、模具等传统产业投资的基金似乎逐渐淡出投资者视野。“由于市场等诸多因素的影响,像五金模具产业投资基金表现不算太出众,某些基金如今还没有募集完毕。”上述负责人介绍。

据悉,融川投资联手国唐智能发起的规模达15亿元机器人产业基金,是目前东莞规模最大的智能制造产业基金。对于产业是否能募集完成,融川投资相关负责人告诉记者,目前该基金还在募集,对募集的情况还是有信心的。

据悉,上面谈及的国外两只基金的表现则差强人意。据投资数据公司晨星的统计,今年以来,Pictet的基金净值下跌7.1%,ETF Securities的产品净值也下跌7.8%。

至于东莞的机器人基金现实中是否会重蹈覆辙?多位业内人士均表示还需要进一步观察。

记者观察

产业很热 投资须谨慎

王家砚发现机器人产业市场需求旺盛,然而供需失衡,整体良莠不齐。记者了解到,由于机器人产业处于探索的初期阶段,很多机器人企业还没有突破关键技术,只是停留在自动化改造的过程,处于产品链条的低端,并非是拥有高端技术的智能装备企业。

“机器人企业层次不一,这样导致机器人产业投资的失败率会有所上升。”王家砚说:“现在机器人产业很火,很多人不加以甄别就涌入市场,更有甚者,只要是个机器人企业就会投入真金白银。”

王家砚坦言,打铁还须自身硬,现在机器人产业还需要市场的深度培育,机器人产业发展的根基在于解决产业关键技术等核心问题,以及是否能够生产出适用于情景的产品。否则,资本市场的火热为机器人产业带来的是“泡沫”。

“被投资的企业处于产业链的什么位置?该企业是否能保持长期发展的态势?投资机构在投资的后期是否能成功退出?缺乏考虑这些问题,投资者一窝蜂地涌入,火热的资本市场为整个机器人产业带来的或是‘灾害’。作为投资机构,我们判断机器人市场要非常冷静、谨慎,待挖掘到真正有发展潜力的项目才考虑投入。”王家砚说。

“很多企业热衷于讲故事,投资者不要被所谓的好故事蒙蔽。”一位私募投资公司的相关负责人指出,如今,机器人产业并非是最好的投资渠道,在投入之前,投资者得先考虑该企业的估值问题,充分判断该企业的投资前景,而不是局限于细分市场。

延伸阅读

机器人概念股业绩分化

除此之外,在股市之中,机器人产业也一直是热门概念,在去年股市最为红火的时候,机器人概念股可谓“一往无前”。

机器人概念股为数众多,如生产工业机器人、自动化装配与检测生产线及系统集成机器人,从事智能输送成套设备的三丰智能,从事自动控制技术的开发与应用的蓝英装备等。

机器人股票的上涨逻辑在于目前国内的制造业处于转型期,机器人市场需求呈井喷之势,未来产业发展空间巨大。因此,在去年牛市最疯狂的时候,机器人概念股受到热捧。

以这一概念的代表股票“机器人”为例,该股在去年3月的时候一直维持在40元上下。但在随后的一波单边上行的行情中,“机器人”的股价突飞猛进,最高价超过137元,涨幅超220%。而在3月3日,该股收报48.71元,和最高点相比,跌幅很大。

“无论是什么概念股,在这样的行情中都很难说是没有泡沫的。机器人概念股的成长再快,也不可能消化好几百的虚高市盈率,价值回归是肯定的。”一名证券从业人员告诉记者。

近期,随着2015年年报数据的逐渐披露,25家A股机器人上市公司整体发展向好,超五成企业净利润实现增长,其中机器人、汇川技术、软控股份等少数几家企业的净利润各超过两亿元,有部分公司的净利润实现大幅增长。

与此同时,机器人概念股的业绩也出现分化,如林州重机、华中数控等上市公司机器人业务的情况并不乐观。以林州重机为例,其2015年度净利润同比下滑683.35%。

“业绩依然是决定未来机器人概念股投资的关键。”上述证券业人士如是说。

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