西部数据或加入日资财团 竞购东芝芯片部门--消

但竞购结果仍不确定,因与东芝共同经营其主要半导体工厂的西部数据也是竞购者之一。路透社报道称,该公司将寻求通过法律途径阻止东芝在未征得其同意的情况下出售芯片业务。

消息人士称,西部数据曾对东芝表示,需要获得该芯片部门至少51%的股权以提高竞争力,但在第一轮投标中出价较低,因此并不被看好。

西部数据拒绝放弃未来在东芝芯片业务上的所有权,阻碍了该业务的出售,而竞争对手海力士与贝恩资本联手的竞标受到了西部数据的阻挠,后者威胁要发起法律诉讼,理由是这将侵犯其拥有的与东芝在日本中部的合资企业的权利。

此前日本政府也曾担心SK海力士会因为收购导致技术外流,但是东芝的相关负责人解释称SK海力士对东芝半导体子公司并没有决定权,只是投资贝恩资本旗下公司。据悉,在与贝恩的收购方案中,东芝依旧持有半导体子公司的部分股权,而日本企业方拥有过半的股权以掌握决定权。

海力士半导体在19日提交的监管文件中称,该公司和合作伙伴参加了竞购,但没有透露详情。监管文件显示,该公司2月份提交了无约束力的出价。知情人士称,此次贝恩资本将牵头竞购。

他们还称,尚不清楚经济产业省是否会批准。由于未被授权向媒体谈论此事,这些消息人士要求匿名。

此次西部数据做出让步,放弃了东芝芯片业务的投票权,让它与美国私募基金KKR以及日本创新网络公司联手的竞购获得了优势。日本创新网络公司是一家获得日本政府支持的基金。

在谈判协商的过程中,“价高者得”的标准在东芝眼中并不完全适用。鸿海集团报出最高价格2.1万亿日元时,东芝未曾动心,因为日本方面担心技术外流。“日本政府不允许因东芝交易而让中国获得最先进的闪存技术,因此被认为有可能导致泄密的鸿海被淘汰。”芯谋研究首席分析师顾文军分析道。

富士康还在讨论如果成功收购东芝存储器业务,将在美国新建半导体工厂。另一方面,夏普把物联网相关业务定位为成长战略的支柱,并将存储器技术视为其核心。计划通过出资与东芝在技术开发方面开展合作,确保稳定的采购对象。

未能立即联系到经济产业省的代表发表评论。INCJ发言人称,该基金不会对揣测置评。

就在几天前,这家日本公司表示,它倾向于将价值180亿美元的芯片业务出售给贝恩资本牵头的一个财团,其成员包括韩国芯片制造商海力士等。

对比“受伤”的西部数据和鸿海集团,东芝和日美韩联盟中的苹果、戴尔、SK海力士等企业受益颇多。就东芝本身而言,不仅筹到了巨额资金,有助于将来的投资和扩产,还保留了对子公司的掌控权。对于苹果、戴尔、SK海力士来说,均获得了闪存相关的资源。

(责任编辑:郭伟莹)

这些消息人士表示,经济产业省认为,该芯片业务不应落入外国制造商的控制中,因从国家安全角度看,半导体行业很重要。

这是东芝第三次错过出售其芯片业务出售的最终期限。该公司是全球第二大NAND闪存芯片生产商。

而“愤怒”的西部数据在9月20日当天就向国际商会国际仲裁院(ICC)发起诉讼,欲让东芝停止单独投资扩建日本四日市的闪存芯片厂房;5月份时,西部数据对东芝的控告则集中在闪存技术的泄露,不过诉讼的目的一致,都是阻止东芝对半导体的出售。

另据知情人士透露,韩国芯片制造商海力士半导体和贝恩资本计划出价1万亿至1.5万亿日元参与竞购东芝公司半导体业务的过半股权。

东京5月29日 - 两名知情消息人士称,西部数据可能加入日本政府资金和国家公务员共济组合连合会组成的一个财团,竞购东芝的芯片部门,不再像稍早那样要求直接拥有多数股权。

不愿透露姓名的消息人士称,总部位于加州的西部数据做出了关键让步,向东芝保证不会寻求未来对其芯片业务进行控股,以解决反垄断方面的担忧。

但是,在推进交易过程中,东芝还面临着两大难题,一是合作伙伴西部数据已经对东芝提起诉讼,二是各国漫长的反垄断审查。如果未能在2018年3月底财年结束前完成交易,东芝仍有退市风险。半导体业务是目前东芝最优质的资产,为公司贡献了50%的营业盈利。由于东芝在核电业务上的失手,不得不出售核心业务以求自保。而东芝的半导体业务主要为NAND Flash(NAND型闪存芯片),此类存储芯片的供不应求,也引得业内争相竞购。

根据研究机构Gartner最新公布的报告,2016年全球半导体市场规模为3435.14亿美元,较2015年3349.34亿美元,增长2.6%。随着各半导体业者彼此间的收购案不断,2016年全球营收前25大半导体业者合计营收,较2015年前25大增加了10.5%。相较而言,当年营收前25大以外的所有业者合计营收,则是大幅下滑了15.6%。这意味,全球半导体业市场,产业集中度正日益提高。

消息人士周一称,西部数据目前对暂时成为中小投资方持开放态度,并计划在INCJ和KKR寻求退出投资时将持股增加到一半以上。

东芝董事会成员将于周三开会,但尚不清楚他们是否能就其芯片业务出售事宜做出决定。该公司上周三表示,正在加快与贝恩资本牵头的财团的谈判进程。

在东芝出售存储芯片业务后,简单地从市场份额来看,东芝、西部数据和SK海力士阵营三者相加为46.0%,高于三星产能。不过,顾文军指出:“出售后的东芝NAND Flash营收,与SK海力士不会并表,因此不会对市场份额和格局造成直接的影响。”

据路透社援引消息人士话称,在19日第二轮竞标截止前,包括私募股权投资公司KKR、贝恩资本和美国芯片生产商博通在内的公司,均参与对东芝半导体业务的竞购。

编译 王丽鑫/侯雪苹;审校 徐文焰/白云

这一决定,让形势变得对贝恩资本牵头的财团不利。

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若竞购成功,则将大大提高海力士半导体在NAND闪存芯片市场的份额。该闪存被用于从智能手机到服务器在内的各种设备中,用于存储数据。东芝发言人对竞购情况不予置评。据研究公司IHS Markit称,2016年第四季度东芝在全球NAND芯片市场位列第二,位于三星电子之后、西部数据之前。海力士半导体位列第五。

西部数据与东芝共同经营后者的闪存芯片厂,曾寻求仲裁主张东芝违反合资合约,要求获得独家协商权。

该公司需要通过出售芯片业务,获得资金来填补其破产的美国核电业务子公司西屋电气留下的巨额资金缺口。

事实上9月初,西部数据、KKR主导的日美联盟曾被认为是最有可能拿下东芝存储芯片的竞购方,因为西部数据在8月份获得了独家谈判权。但是9月13日,东芝又和贝恩资本签订了谅解备忘录,早在6月份东芝也表明过出售给日美韩联盟的意向,如今东芝还是转向了最初选择。尽管西部数据在9月19日还提出过更优惠的收购方案,但是依旧没有获得东芝的芳心。

一位消息人士称,KKR可能成为最受青睐的竞标方之一。KKR将与日本政府支持的基金——产业革新机构联手,开出规模至少为1.8万亿日元的报价。并称该报价有可能进一步上调以增强竞争力。

东芝未就出售程序的细节置评。西部数据、KKR和DBJ也未予置评。

日本创新网络公司拒绝置评。KKR没有立即回复记者的置评请求。

同时,DRAMeXchange的研究报告显示,平均而言,一座NAND Flash新厂耗资约80亿美元(月产能约8万-10万片),若是只靠东芝或是西部数据单一的财务能力,长期而言无论是在扩产或是技术研发皆难以与龙头三星比拼。

东芝对芯片业务的估值至少为2万亿日元。在现已破产的美国核电业务成本严重超支导致公司现金短缺后,东芝今年不得不出售上述资产。出售该业务对东芝复苏至关重要。东芝方面曾表示,第二轮竞标后仍可以有新竞标者加入。

这个财团中包括国家支持基金--产业革新机构和日本政策投资银行,这被视为已经获得了政府的认可。东芝是全球第二大NAND记忆芯片制造商。

消息人士称,在最新提议中,这起规模为180亿美元的收购将由日本创新网络公司牵头,其中包括3000亿日元的股权投资。

集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)研究经理陈玠玮说:“关键因素仍在WD(西部数据)的态度,若WD持续提起法律诉讼,干扰TMC(东芝半导体子公司)出售,我们认为三星跟美光阵营将会因此收益最多,在资金难以到位的状况下,将对四日市工厂的扩产进度造成负面影响。若资金能够顺利到位,未来TMC/WD在投资无虞的状况下,将有机会在产能及技术上与三星一拼。”

不过,即使富士康将夏普推到前台,能否顺利通过日本《外汇及外国贸易法》的审查,依然尚不明朗。

他们还称,台湾富士康集团也与旗下的日本夏普组建财团,参与第二轮竞标。

据路透社报道,知情人士称,东芝公司再次出现反复,又打算将其宝贵的半导体部门出售给合资伙伴西部数据公司?领导的一个财团。

除了贝恩资本,联盟成员还包括日本产业革新机构、日本政策投资银行、韩国SK海力士、苹果、戴尔等机构和公司。从成员性质来看,日本本地派、中立派、竞争对手、客户均在其中,而东芝依旧在半导体子公司的新架构中掌握话语权。

日本政府已明确表态,将会阻挠任何可能导致高价值芯片技术从日本流出的交易,而且会把有政府背景投资方的参与视为关键的批准标志。知情人士称,产业革新机构和日本政策投资银行已分别向东芝表示,有意参与投标,不过未透露具体细节。

西部数据作出让步,可能成为对东芝芯片部门激烈竞购战的转折点。东芝对该部门的估值为至少2万亿日圆。成功出售该项业务对东芝的复苏至关重要。

就整体芯片市场而言,尽管2015、2016年并购四起,2017年整体速度已经放缓。老杳认为,现在市场上已经形成了几大巨无霸,可收购的标的越来越少,整个并购不像前两年那么疯狂,未来几年可能会安静一些。中国的公司还没有起来,没有形成寡头,大家势均力敌,也很难产生并购。

据外媒报道,东芝半导体(存储芯片)业务出现多家公司竞购局面,进一步加剧了全球半导体产业通过并购维持领先地位的趋势。

消息人士称,该芯片业务的其他竞购方包括已与私募股权公司Silver Lake联手的美国芯片制造商博通 ,以及已同韩国芯片制造商SK海力士(000660.KS)合作的贝恩资本。

东芝正式宣布,将半导体子公司出售给贝恩资本主导的日美韩联盟。此次收购总额约为2万亿日元,近日双方将签署最终协议。

据日经新闻社报道,夏普正讨论以东芝股权20%左右为上限进行出资。此外,夏普还正讨论与母公司台湾富士康联手参与收购。由于日本政府等强烈担心东芝的技术外流至中国内地和台湾的企业,富士康希望把日本企业夏普推到前台来,以打破不利局面。

对于西部数据的落选,在多位业内专家看来,一方面是由于西部数据联盟的出价较低;另一方面西部数据虽然和东芝共同运营闪存芯片工厂,但是同时也是竞争对手,两者的关系比较微妙。

根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)的统计,在2017年9月份的全球NAND Flash市场中,三星的产能市占率达到36.9%;东芝/西数阵营位居第二,市占率为34.4%,和三星颇为接近;美光/英特尔阵营以17.1%排在第三;SK海力士的市占率为11.6%,排名第四。

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