必威体育88美团点评前几日付出IPO? 公司不予置

又一家互联网公司要赴中国香港上市了。

重磅!美团上市前夜 腾讯、红杉在内三十余家投资机构等待收割来自融中财经的原创专栏

IT之家6月12日消息 据彭博社报道,美团将于本月赴港提交IPO申请,美团本次IPO规模可能达到60亿美元。此前有国外媒体曾经报道,美团将最快在今年九月份赴港上市。

原标题:解码美团点评基因:Food 超级平台的核心价值

继小米之后,最近有消息称,美团点评赴港上市的时间表也要确定了:美团点评将于6月22日,向港交所递交IPO申请,IPO承销商包括高盛、摩根士丹利、美林美银和华兴资本。

6月20日晚间消息,据财新报道,美团点评赴港上市的时间表确定。财新从两位市场人士处获悉,美团点评将于本周五向港交所递交IPO申请,IPO承销商包括高盛、摩根士丹利、美林美银和华兴资本。

有外媒曾在上周报道称,美团将会在今年九月赴港上市,届时美团估值可能达到600亿美元,此前一轮估值为300亿美元。上周美团王兴去香港见投行的人,商讨IPO事宜。

  美股9月4日早盘,亚马逊股价开盘后上涨突破每股2050.27美元,继苹果之后全球第二个站上了万亿美元市值,这意味着这家不遵循华尔街盈利游戏规则的公司,凭借着其“没有边界的增长模式”获得了资本持续并且为最高级别的青睐。

不过对于提交IPO申请一事,美团点评方面却表现得相对谨慎,其有关负责人在回应《证券日报》记者时表示:“对于市场传闻不予置评。”

漫长的等待后,美团终于要上岸了。

据了解,美团涉足行业众多,包括团购、外卖、酒店旅游、电影等,去年刚开始的打车业务正面临滴滴出行的巨大挑战,为了扩张打车业务,美团的运营成本不断增加。目前美团已经在上海南京投入了高额补贴,市场份额已经达到20% 。

这对于正处于上市紧要关头的美团点评而言无疑是个好消息。事实上,正当亚马逊成功登顶万亿美元市值的同日,美团点评更新了最新的招股书,而在此的三天前,美团团点评敲定五大基石投资者——除大股东腾讯领投4亿美金外,奥本海默,兰斯,觐见,结构调整基金这4家基金机构亦入围基石名单,预计上述机构将共分配约15亿美元,占此次发行总规模的约三分之一。

此前,有知情人士表示,此次IPO,美团考虑出售10%的股份,以免稀释股权,这是香港交易所的最低要求。同时,“美团拟定的目标估值为600亿美元左右,不过估值和筹资目标不会出现在初步的上市申请文件中。”

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对于此前美团传出的IPO消息,美团并没有回应。但是根据业内透露的消息,美团最快将于6月22日正式向港交所提交IPO申请,并将于九月在港股上市。

而最新的消息是,美团点评在香港紧锣密鼓地进行路演,并将于9月20日在港交所主板正式挂牌,股票代码为3690,发行价格区间为每股60到72港币,估值区间为460-553亿美元,基础发行4.80268500亿股,并将有15%的超额配股权,筹资资金规模约37亿到44亿美元。

对于上市的消息,市场早有预期,此前就有消息称,美团点评最快6月底提交在港上市的申请,正式挂牌时间预计在今年9月份或10月份。

近年来美团点评上市的消息不断传出,但这一次的上市消息比以往任何一次都要来得真实。此次有媒体报道称,美团点评已经正式完成为期一周的Pre-A1 Marketing,即港交所交表前与国际投资者的初步沟通,其中贝莱德(Blackrock)、富达等长线基金,以及苹果、亚马逊等科技巨头都参与其中。

作为小米之后最受投资者期待的互联网公司,美团点评自今年6月25日发布上市招股书以来,就备受外界的关注,在行业看来,不同于众多竞争对手的单一模式,美团点评以“Food”为核心业务构建的超级平台正闪现着“亚马逊式”的商业价值。

公开资料显示,美团和大众点评于2015年合并。据美团点评CEO王兴在2018年2月份披露的数据显示,2017年度美团点评整体收入超过330亿元,GMV交易额突破3600亿元,线上日订单量峰值超过2700万个、线下超过700万单的交易。2017年的活跃买家数为3.1亿人,活跃商户440万户。

本月12日,媒体报道称,美团点评计划最早本月在香港提交约合60亿美元的IPO申请。坊间流传,为避免稀释股权,美团点评计划按照港交所规定考虑出售该公司约10%的股份,以此计算,美团点评的目标市值将达到600亿美元。

“Food”核心根基

从业务结构来看,美团点评目前拥有到店餐饮、酒店旅游、在线外卖和移动出行四大板块,其中外卖是公司估值最重要的支撑。根据美团点评高级副总裁王莆中早前透露,2017年美团外卖交易额为1710亿元,结合王兴在“2018大众点评黑珍珠餐厅指南”发布会上透露,2017年美团点评交易额达到3600亿元,收入达330亿元,这意味着外卖业务占美团点评整体交易额达到47.5%。

600亿美梦

在互联网电商中,亚马逊是一个特别的存在,在其创立的二十一年里,拓展的边界不断地向新领域发起进攻:从“地球上最大的书店”出发,到“最大的综合网络零售商”,再到“最大的云计算供应商”,公司的业务不仅在电子商务方面,更是在Kindle电子书、智能音箱、无人便利店、仓储机器人等领域全面开花。

不过,美团点评在酒店旅游和移动出行的表现同样引起竞争对手的高度关注。根据第三方移动互联网大数据监测平台Trustdata发布的报告数据显示,今年3月份美团酒店以2270万的单月间夜量(单月酒店房间出租率)首次超过携程、去哪儿、同程艺龙的总和。同时,今年第一季度美团酒店以5770万个的订单总量位居行业第一。

美团点评赴港上市的时间表确定。财新从两位市场人士处获悉,美团点评将于本周五向港交所递交IPO申请,IPO承销商包括高盛、摩根士丹利、美林美银和华兴资本。

然而究其核心,亚马逊边界的无限延展,正是以用户需求为核心,并通过科技的研发,持续地从提升用户体验中创造出新的价值。在王兴看来,美团点评之所以能够对标亚马逊,正是抓住了“吃”这一核心的高频品类。

而在移动出行领域,美团点评甚至还收购了摩拜单车,并且进一步进军打车领域,与目前出行领域的老大滴滴正面PK。

美团点评的上一轮融资是在2017年10月,由腾讯领投,融资40亿美元,投后估值300亿美元。美团点评CEO王兴在2018年2月披露的数据显示,2017年度美团点评整体收入超过330亿元,GMV交易额突破3600亿元。2017年的活跃买家数为3.1亿,活跃商户440万。

事实上,起步于团购业务的美团点评,在过去数年的发展中,其业务一步步拓展到了外卖、酒店、交通票务、出行和生鲜等,亦即,美团点评围绕“Food”的核心业务,通过移动互联网技术建立的平台,把消费者和商家连接起来,构建了一个集聚吃喝玩乐的超级电子商务平台。

综上,美团点评的四大业务板块均需要持续不断的投入,并且在线外卖和打车业务尚未实现盈利之际,上市对美团点评来说,在融资以及进一步扩展业务方面无疑是百利而无一害的。

今年3月,据路透社援引知情人士消息称,美团点评已选择美林美银、高盛和摩根士丹利,为赴港IPO做准备,预计最早今年晚些时候完成上市。3位消息人士透露,该公司希望凭借科技股最近的牛市完成上市,并且在股市上获得利益。以同样在香港上市的腾讯控股为例,过去一年内腾讯的股价上涨了大约90%,超越了恒生指数51%的上涨基准。

从美团点评披露的业务结构来看,美团点评目前拥有到店餐饮、酒店旅游、在线外卖和移动出行四大板块,其中外卖正是公司的核心业务。在公司更新的招股书中显示,今年前四个月在线外卖的收入达96.86亿元,业务占比达到61.2%。Trustdata报告指出,截至今年第一季度,美团外卖市场份额扩大至54%,超饿了么与百度外卖之和。

此外,美团点评所在的服务业电商有巨大前景和发展空间,其已经占据优势市场地位,同时有长期投入价值,IPO对美团来说才刚刚开始。

一位消息人士表示,本次IPO将会为该公司带来更多的资金用于线下零售和人工智能方面的发展,从而与阿里巴巴和京东等电子商务企业进行竞争。

美团点评无疑已经在外卖领域占据了绝对的市场优势,而这一核心业务也奠定了其发展模式的根基。此前王兴就曾指出,虽然美团在发展很多不同的业务,但实际上只是朝着一个目标在努力,而“仔细观察所有垂直领域后,你会发现他们总会在某个用户群体形成交集。而就餐、点餐、看电影、旅游、租车的用户,基本上就是同一群人”。

(责任编辑:张洁欣)

再造巨富传说

据了解,在美团最新披露的招股书中显示,美团点评2017年,超过80%的新增酒店预订消费者及约74%的新增其他生活服务消费者,是从餐饮外卖及到店这两个核心品类转换而来。

上市对于王兴而言将是人生中最重要的一次跨越。在创立美团前,王兴曾创办过校内网,2006年校内网用户量暴增之际,由于没有钱增加服务器和带宽,王兴只能忍痛将校内网卖给千橡互动集团CEO陈一舟,后者从日本软银融资4.3亿美元,将校内网改为人人网,并于2011年成功上市。

超级平台魔力凸显

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在王兴看来,以“Food”为抓手的超级平台,依凭全球最大的即时配送网络,以及创新建立的云计算 ERP 系统等互联网技术平台,在规模效应的驱动下,美团点评的业务边界还将不断地延展。

如今王兴也终于迎来上市一刻。这个始终不愿出售手中股份、甚至需要向父母借钱补贴家用的男人,将在美团点评上市后实现个人财富的最大化—以王兴持有美团点评股份超过10%计算,他的个人资产将会达到60亿美元。

事实上,美团点评在“Food”的核心之上嫁接的超级平台正逐渐展现其模式的巨大魔力。

投资机构收割期

据了解,在由外卖和到店业务切入到酒店旅游、移动出行、线下零售等领域,美团点评2017年为3.1亿的用户及440万活跃商家提供服务,业务覆盖全国2800余市县,全年完成了超过 58 亿笔交易,交易金额达人民币 3,570 亿元。

梳理美团系列融资可发现,美团、大众点评、合并的新美大,十几轮融资下来,整体融资总额已达近百亿美元,有三十多家投资机构参与。过去不到两年的时间,市值增长120亿美元。

而截至2018年前四个月,美团实现营业收入158.24亿元,超过2016年全年营业收入130亿元,接近2017年全年营业收入339亿元的一半。这一数值较2017年前四个月的营业收入81.19亿元翻了近一番。

根据公开信息显示,从2010年开始,美团先后4次融资,从A轮开始,红杉资本入局,此后的B、C、D轮融资,投资人名单出现了阿里巴巴、北极光创投、华登国际投资、泛大西洋投资等名字。

值得注意的是,2018年1月-4月,美团销售及营销开支占收入的比重下降至25.9%,2015年这一数字为177.7%,这主要得益于美团平台不断降低的获客成本以及不断增长的用户终身价值。

与此同时,大众点评先后经过F轮融资,同样有红杉资本等身影,此外,谷歌、挚信资本、启明创投、光速中国、今日资本、上海致景投资、宽带资本、腾讯都赫然在列,在F轮,出现了小米科技、淡马锡、万达集团、复星集团、普思资本等多家创投机构和知名企业。

实际上,除了在外卖和到店领域具有绝对优势之外,美团点评在酒店旅游和移动出行的表现同样亮眼。根据Trustdata发布的报告数据显示,今年3月美团酒店以2270万的单月间夜量(单月酒店房间出租率)首次超过携程、去哪儿、同程艺龙的总和。同时,今年第一季度美团酒店以5770万的订单总量位居行业第一。而在移动出行领域,美团打车进入了第一个城市南京后不久便实现日均订单量10万单.随后今年3月在上海上线后首日接单量超过15万单,订单量甚至一度达到30万单。

在2015年10月两家合并后,再次进行三轮融资,腾讯、DST、红杉、高瓴资本、老虎基金赫然在列,几乎标志着上市在即。

可见,围绕用户需求,美团点评已经构建了类似亚马逊模式的驱动系统,不过在这个瞬息万变的互联网领域,美团点评综合性的业务模式也必然将遭遇来自多方的竞争角力,未来美团点评能否应对激烈的行业竞争,又能否比肩亚马逊的资本估值,这些都还有待市场的考验。返回搜狐,查看更多

去年10月,美团点评进行再一次融资,该轮融资依然由老股东腾讯领投,另一家新面孔ThePriceline Group作为新的战略投资方出现,还有红杉资本中国、新加坡政府投资公司、加拿大养老金投资公司、挚信资本、老虎基金、Coatue Management、中国-阿联酋投资合作基金等国内外知名的投资机构的身影。

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值得关注的是,美团点评的新股东Priceline曾先后4次投资携程共近20亿美元,持有接近13%的股份。这位国外的OTA巨头对中国在线旅游市场的渗透路径很清晰:一手控制携程的优质资源,一手扶持有梦想的“旅业”新兵,大概想“鱼和熊掌”二者兼得。

此次向港股申请IPO,如顺利,那么以腾讯、红杉资本为首的一批投资人将获得巨大收益。

湿身上岸

上市不等于终点,美团还需要面对更多挑战。

美团点评成立于2010年,起步于“团购”业务,后逐步拓展至本地生活服务的餐饮、外卖、酒旅及出行业务。据艾瑞咨询统计,2017年本地生活服务市场规模10万亿,其中O2O渗透率10%达1万亿,与以商品交易为主的电商形成差异化定位与竞争。美团点评2017年收入约合人民币342亿元, GMV达3600亿元,同比增长150%,6亿注册用户,2.8亿年活跃用户,850万活跃商家,覆盖2800座城市,积累了12亿条用户评价,2017年10月最新估值逾300亿美元,已跻身新一代互联网龙头。

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从业务结构来看,美团点评目前拥有到店餐饮、酒店旅游、在线外卖和移动出行四大板块,其中外卖是公司估值最重要的支撑。根据美团点评高级副总裁王莆中早前透露,2017年美团外卖交易额为1710亿元,结合王兴在“2018大众点评黑珍珠餐厅指南”发布会上透露,2017年美团点评交易额达到3600亿元,收入达330亿元,这意味着外卖业务占美团点评整体交易额达到47.5%。

不过,美团点评在酒店旅游和移动出行的表现同样引起竞争对手的高度关注。根据第三方移动互联网大数据监测平台Trustdata发布的报告数据显示,今年3月美团酒店以2270万的单月间夜量(单月酒店房间出租率)首次超过携程、去哪儿、同程艺龙的总和。同时,今年第一季度美团酒店以5770万的订单总量位居行业第一。

而在移动出行领域,美团打车进入了第一个城市南京后不久便实现日均订单量10万单.随后今年3月在上海上线后首日接单量超过15万单,订单量甚至一度达到30万单。

“虽然我们看起来像是在发展很多不同的业务,但实际上只是朝着一个目标在努力。”王兴曾表示,美团点评是一家围绕用户需求为中心的公司。“仔细观察所有垂直领域后,你会发现他们总会在某个用户群体形成交集。而就餐、点餐、看电影、旅游、租车的用户,基本上就是同一群人。”

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未来公司在多线面临较为充分的竞争,如到店领域口碑较快发展;外卖与饿了么继续纠缠,试水的新零售将面临盒马、京东到家等竞争;旅行业务携程系占据过半市场份额,飞猪旅行成长迅速;出行业务滴滴占据90%以上市场份额,公司以较充足的现金储备多线作战危机并存。而未来核心在于生态化之后的服务壁垒提升,必须创造产业链效率提升粘性。如到店业务通过美团云赋能线下商户,发展供应链金融、支付能力,帮助合作商户降本增效,协助餐饮商家的食材B2B采购全链条服务等。始于链接,走向效率才是长期壁垒所在。

值得一提的是,滴滴也同样正计划登陆香港资本市场,双方极有可能在下半年于香港展开融资战。据媒体报道,滴滴最快下半年启动上市,目前已初步决定落户香港,不排除以同股不同权的形式上市。目前滴滴的最新估值约550亿美元,预计最终上市时市值或能达到700亿–800亿美元。

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